営業・マーケティング
見込み顧客の情報整理、提案準備、フォロー文案、CRM更新、コンテンツ下書きと承認。
Technology / 03
AI業務自動化
メールや文書を読む、情報を整理する、文章を作る、システムへ登録する。人の判断が必要な箇所を残しながら、一連の業務を自動化します。
Human-in-the-loop
AIの判断と、人の承認を組み合わせる。
生成AIだけで処理を完結させず、確信度、金額、顧客区分などに応じて承認を挟みます。実行結果と失敗を記録し、やり直せる構成にします。
- 非構造データを抽出・分類
- ルールとAI判断を併用
- 必要箇所に承認を配置
- 実行・再試行・監査を記録
Automation PipelineControlled
01
起点
メール、フォーム、文書、CRM更新
02
理解
抽出、分類、要約、照合
03
判断
ルール、AI、信頼度、例外判定
04
承認・実行
人の確認、API操作、通知、生成
05
記録
結果、変更履歴、失敗、再試行
Reliability Layer — 入力検証 / 承認条件 / 冪等処理 / エラー通知 / 操作ログ
Use Cases
自動化できる業務の例
繰り返し量が多く、入力と完了条件を説明できる業務から始めます。
文書処理
申請書や請求書からの情報抽出、内容確認、分類、台帳登録、不備時の差し戻し。
社内依頼・受付
依頼内容を要約・分類し、必要情報を確認。担当部署への振り分けと進捗通知を自動化。
報告・ナレッジ化
会議や対応履歴を要約し、決定事項・担当・期限を抽出。承認後に社内システムへ登録。
Reliability
止まったときに、分かる・戻せる・再開できる。
本番業務では、正常系より例外時の設計が重要です。
01
入力を検証する
必須項目、形式、重複、対象外データを確認し、不完全な入力を先へ流しません。
02
判断根拠を残す
使った情報、ルール、AI出力、承認者を記録し、後から処理を説明できる状態にします。
03
二重実行を防ぐ
再試行しても同じ処理が重複しないよう、実行単位と状態を管理します。
04
失敗を人へ通知する
エラー内容と再開位置を担当者へ伝え、手動修正や再実行を可能にします。
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